芯片、觸摸屏、相機模組、存儲器等構成一部智能手機的關鍵零部件,不時傳出供應緊張或缺貨的消息。今年3月,HTC的一款新旗艦手機被指因零部件缺貨,在多個國家和地區(qū)延后上市。小米手機創(chuàng)始人雷軍亦稱,核心零部件供應不足困擾全球公司,作為初創(chuàng)公司的小米“壓力可想而知”。
宇龍酷派常務副總裁李旺則向記者透露,宇龍酷派在今年2月21日聯(lián)手中國聯(lián)通推出的一款四核智能手機也遇到了上游供應緊張的問題。作為聯(lián)通今年“4521”新策略(即芯片四核、五英寸屏幕、支持21M網(wǎng)絡)下首發(fā)的這款手機,目前日均銷量超過1萬部?!叭绻嫌喂獩]問題,我預計這款機器的日均出貨量能達到3萬?!崩钔f,對于宇龍酷派來說,現(xiàn)在訂單沒問題,需求很大,但交貨有壓力。有業(yè)界觀察人士舉例稱,OGS屏(One Glass Solution)、1080P高清顯示屏、1200萬像素攝像頭組件和高端存儲器等在今年年內都會緊缺。
不過,宇龍酷派董事長郭德英于3月31日出席深圳IT領袖峰會時對記者表示,智能手機上游缺貨是一種假象,“上游都是生產(chǎn)過剩的,包括芯片廠和屏廠都是過剩的,一些屏廠還要關呢”。
上游缺貨實質
“中小尺寸的TFT面板有足夠產(chǎn)能?!币晃还┞氂谌蛑桨屣@示調研機構的分析師對記者表示,與大尺寸液晶面板有明顯周期性波動不同,用于平板電腦和智能手機的中小尺寸面板的供需沖突不會太夸張,“市場上供給多的時候,廠商會減少開工量,讓部分產(chǎn)能閑置”。
從全球市場格局來看,主要的中小尺寸液晶面板供應商包括:日本的夏普和由原索尼、東芝、日立等中小型面板業(yè)務合并而來的日本顯示器公司;韓國的LG、三星;中國臺灣地區(qū)的友達、奇美;中國大陸的京東方(000725.SZ)、深天馬(000050.SZ)。
該分析師表示,從目前來看,中小尺寸液晶面板市場是供過于求的狀況,當然,部分高分辨率的高階產(chǎn)品存在一定緊張,“一些中小尺寸面板廠面臨的問題是,你的規(guī)模和產(chǎn)品質量,夠不夠讓別人給你訂單”。
深天馬也在發(fā)布2012年年報時表示,由于大尺寸面板市場價格競爭加劇,各廠商將高世代線轉向中小尺寸面板市場,造成中小尺寸面板市場供過于求。同時,各面板廠商紛紛布局新技術、加快技術改造,加劇高端產(chǎn)品的競爭,造成盈利空間降低。
2012財年,深天馬營收為43億元,同比下滑6.1%;凈利潤為5442萬元,同比上一年減少了46.19%。京東方也在3月29日發(fā)布2013年一季度業(yè)績預告時稱,期內行業(yè)進入傳統(tǒng)淡季,公司主要產(chǎn)品價格相比上一季度略有下降。
“日本的兩大主要屏供貨廠是你要什么他給什么,我沒有聽說供應鏈會出什么問題?!惫掠τ浾哒f。
前文提及的分析師對記者表示,不僅面板產(chǎn)能足夠,以面板為主要部件的觸摸屏也不存在產(chǎn)能不足的問題。簡要來說,觸摸屏由面板、感應器和玻璃三部分構成。以往,這三個部件從下到上依次疊加,稱之為表面貼覆觸摸屏。從去年下半年以來,一些新的組合方式開始得到廣泛應用,比如,有些廠商把感應器做到玻璃上,稱之為OGS觸摸屏;有些廠商把感應器做到面板上,則稱之為incell觸摸屏,如蘋果iPhone5使用的就是后者。
“去年三季度,蘋果iPhone5剛上市,三家主要incell觸摸屏的供應商在良率上存在一定問題,出現(xiàn)過供應緊張。”該分析師表示,但這個問題在去年四季度就已經(jīng)解決了。在OGS屏幕方面,臺灣地區(qū)的TPK宸鴻、勝華、洋華的小片產(chǎn)能也不會緊張,供應已經(jīng)放量,“買不到產(chǎn)品可能害死沒搭上他們的線”。而大尺寸OGS觸摸屏方面,由于廠商對市場需求比較謹慎,在產(chǎn)量上會有所控制。
在中國大陸市場,萊寶高科(002106.SZ)、比亞迪、信利光電等都是比較知名的觸摸屏供應商,且從去年底開始陸續(xù)導入OGS市場。萊寶高科在2012年報中稱,其OGS觸摸屏自2012年9月開始小批量供貨,現(xiàn)已實現(xiàn)批量生產(chǎn)供應。
“芯片也是過剩的。”郭德英表示,“拿高通的芯片來說,我們也是戰(zhàn)略合作,你要什么芯片,只要下訂單就有。”
“上游競爭激烈,日子也并不好過?!敝信d通訊執(zhí)行副總裁何士友此前接受記者采訪時表示,上游液晶屏產(chǎn)業(yè)技術更新?lián)Q代很快,且生產(chǎn)線投入巨大,“他們長期處于經(jīng)營不好的狀態(tài)”。何士友認為,所謂上游供貨緊張主要是在大尺寸手機屏上,主要供應商的產(chǎn)能還不夠大,至于芯片,大家爭奪的則是臺積電的28納米產(chǎn)能。
供應鏈控制力
元器件電商科通芯城的副總裁朱繼志認為,智能手機的上游供應緊張是結構性和階段性的,整體上不會緊張。
朱繼志表示,在以往的功能機時代,手機市場有比較明顯的淡旺季,廠商可以據(jù)此進行相應備貨,但現(xiàn)在除了蘋果、三星等極少數(shù)廠商,大家對消費者和終端的掌控力不斷削弱,淡旺季沒有過去那么明顯,潮流預判也存在跟風的現(xiàn)象。
“比如說,三星的大屏手機賣得好,很多廠商就跟進來做大屏手機?!敝炖^志舉例說,這么一來,上游屏廠商的產(chǎn)能沒有那么快調整過來,而等上游廠商調整過來的時候,市場可能又有新的變化了。
郭德英對記者表示,大家在用一種新技術,比如新的屏或芯片的時候,一開始的時候它會有個成熟期,不可能一開始就馬上大批量供貨,有個市場預判和質量控制的過程,“這很正常,但與供應鏈沒有關系,不是供應鏈出了問題”。因此,郭德英認為,在與上游合作的時候,包括在采用新技術的時候,要有這樣的預期。
另外,手機廠商自身對產(chǎn)品和市場也要有更準確的預測。郭德英認為,這就要求廠商與上游供應鏈建立更緊密的合作關系,“上游的東西不可能擺在那里,突然要就過來拿,沒人要就扔在倉庫里”,對于手機廠商來說,所謂供應鏈的核心競爭力就是對供應鏈的控制能力,與上游建立戰(zhàn)略合作關系。
何士友也表示,與上游形成戰(zhàn)略合作,成為他們的優(yōu)先戰(zhàn)略客戶,是中興手機的策略之一。